Jahresauftakt für [pma:]-Maklerpool

Die Maklerpartner nutzten das Treffen, um sich an 46 Ständen des Messemarktes von Versicherern, Bank- und Fondsgesellschaften sowie in 18 Fachvorträgen über aktuelle Themen zu informieren.

IT-Vorstand Marc Engel stellte dabei auch die neue „[pma:] IT Roadmap“ vor, mit der gezielte digitale Lösungen eingeführt werden sollen, die den Vertrieb unterstützen und effizienter aufstellen sowie die Kundenzufriedenheit steigern sollen. „In den vergangenen fünf Jahren haben wir verstärkt in Digitalisierung investiert, um unseren Partnern mit modernster Technologie und effizienten Arbeits-Tools optimale Unterstützung geben zu können: Entlastung von zeitaufwendigen Recherchen und Routinen, also mehr Effizienz, gezieltere und bestmögliche DIN-konforme Beratungsvorbereitung und fundierte Akquisitions-Ansätze“, erläuterte Dr. Bernward Maasjost, Geschäftsführer der [pma:] Finanz- und Versicherungsmakler.

Die wichtigsten drei Bausteine der IT-Roadmap: Kundengewinnung mit einem KI-basierten Assistenten zur Analyse von Kundenbedürfnissen und zur Generierung von passenden Angeboten, Kundenberatung über standardisierte Finanzanalysen zur Identifikation von Absicherungs- und Vorsorgelücken mithilfe von Tutorials und Webinaren sowie eine automatisierte Kunden- und Vertragsanlage mittels KI-basierter Systeme zur Verarbeitung relevanter Daten aus Dokumenten sowie eine Angebotsverfolgung, die sicherstellt, dass keine Kundenanfrage verloren gehe.

Ein weiterer Schwerpunkt der Jahrestagung waren unter dem Motto „Klassiker neu gedacht und neu gemacht“ Potenziale, die in der Gehaltsumwandlung per Direktversicherung zur Schließung von Lücken bei Rente und Gesundheitsversorgung stecken.

Unter dem Titel „Brückenbauen: Boomer & Zoomer“ referierte Paul von Preußen aus dem Hause Hohenzollern über die Notwendigkeit eines Mehrwerte stiftenden Dialogs zwischen den Generationen. Über sein Netzwerk Digital8 bringt er Digital Natives und Führungskräfte unterschiedlichster Organisationen zusammen, um neue Perspektiven für die größten digitalen Herausforderungen von heute aufzuzeigen. Sein Credo: „Kenne Deine Zielgruppe!“ Und so ermunterte er die [pma:]-Maklerpartner dazu, auch die unter Dreißigjährigen einmal zu einem geschäftlichen Feedback einzuladen. Als Frischzellenkur schlug er zudem ein Reverse Mentoring vor, wo sich Manager in ihren Entscheidungen im ehrlichen Austausch von Vertretern der GenZ beraten oder ihre Stellenausschreibungen challengen lassen. Paul von Preußens Fazit: „Miteinander statt übereinander reden trägt dazu bei, das volle Team-Potenzial auszuschöpfen und dem Fachkräftemangel durch altersinklusivere Unternehmen zu begegnen.“